Gestionnaire de patrimoine

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Plus de 200

personnes accompagnés

20 ans

D'expérience en gestion

100%

Des solutions sont sur-mesure

Les solutions possibles

PEA

Investir en bourse sur le long terme et profitez d'une fiscalité avantageuse.

Investir dans les SCPI

Accédez à l'immobilier locatif sans gestion contraignante.

Compte titre

Investissez dans les actions, obligations et fonds.

Assurance vie

Placement flexible et optimisé pour préparer vos projets et transmettre votre patrimoine.

PER

Anticipez votre retraite avec un épargne adaptée à vos objectifs.

Stratégie de démembrement

During her travels, Chloe rescues a teapot, an heirloom belonging to Catherine.

Nous vous guidons pour la gestion de votre Patrimoine

Chez Elit-Valory's, nous vous accompagnons dans la gestion de votre

Comprendre vos besoins

À travers un rendez-vous, nous allons évoquer ensembleles différents aspects de votre vie, vos besoins, vos objectifs et ce que vous souhaitez déployer pour y parvenir.

2 rendez-vous

Résumé écrit

Trouver la meilleure solution

Après une analyse approfondie de notre part, nous vous exposons les solutions potentielles. Ça comprend, les risques, mais surtout les réussites possibles

Proposition

Résumé Ecrit

Un suivi complet

Après avoir défini l'ensemble les solutions, nous collaborerons dans la réalisation des objectifs définis lors du premier rendez-vous.

Rendez-vous tout au long de l'année

Bonjour, je suis David votre gestionnaire de patrimoine

Profitez d’un bilan patrimonial réalisé par un expert pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir.

Les avis

Ils font confiance à Elit'Valorys

Nous avons contacté David après de nombreuses recherches afin de trouver une personne de confiance pour nous conseiller sur nos placements. Je me suis orientée vers lui suite au précédent avis et je ne regrette pas mon choix.

Marina

Nous avons fait appel à David pour avoir des conseils concernant notre gestion financière. Étant néophytes dans le domaine, il a su nous apporter des explications riches et vulgarisées.

Marine DELERS

Nous avons contacté M. Pacouret suite aux bons avis déjà publiés, et nous sommes ravis de notre choix.David s'est rendu disponible malgré les contraintes sanitaires actuelles.

Maeva P

Un mot clé: personnalisation. David écoute, prend en compte ce qu'on lui donne et demande, conseille et propose en conséquence, tout en assurant un suivi régulier très rassurant.

Olivier BOZETI

Enfin des professionnels qui pensent aux intérêts des clients !Suite à une simple demande de devis, un conseiller c'est déplacé à mon domicile et aux horaires qui me convenais le mieux.

Pierre Laurent

Les questions fréquemments posées

Le premier rendez-vous est-il gratuit et sans engagement ?

Oui, totalement.
Le premier échange est offert et sans aucune obligation. Il permet d’étudier vos besoins, de répondre à vos premières questions, et de vous expliquer notre méthode de travail.

Quelles sont vos spécialités ?

Nous vous accompagnons sur plusieurs axes : Optimisation fiscale, Investissements immobiliers (locatif, LMNP, etc.), Placements financiers (assurance vie, SCPI, PER, etc.), Préparation de la retraite, Transmission et succession.

Qui a besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Toute personne souhaitant gérer efficacement son épargne, son patrimoine immobilier, et bénéficier d’une approche globale de son patrimoine.

À partir de quel montant de patrimoine puis-je faire appel à vous ?

Il n'y a pas de minimum imposé. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà un patrimoine conséquent, nous adaptons nos conseils à votre situation et vos objectifs. L’important, c’est d’agir avec méthode.

Est-ce que je garde le contrôle de mes investissements ?

Toujours. Chez Elit’Valorys, nous vous conseillons, mais vous seul(e) prenez les décisions. Nous vous expliquons chaque solution en toute transparence, sans jargon.

Et si je ne souhaite pas investir, proposez-vous uniquement du conseil ?

Absolument. Nous proposons aussi des prestations de conseil patrimonial pur, sans investissement à la clé. L’objectif peut être : mieux comprendre vos contrats, optimiser votre fiscalité, anticiper une succession, etc.